Контрабандисты не могут пронести свой товар через пролом в городской стене — его охраняют солдаты и новый офицер Дон Хосе. А тот «мзду не берёт»! Помочь, конечно, за долю прибыли, предлагает цыганка Кармен — она бы смогла соблазнить неподкупного стража. Заговорщики осуществляют свой план, хотя им мешает жених Кармен — тореадор Эскамильо...