Глухая, но привлекательная Джени ищет своего, много лет назад сбежавшего из дома, старшего брата. В баре она знакомится с ребятами, и они приводят ее в свою компанию. Оказывается, парни хиппи, музыканты и наркоманы.
Они исповедуют принцип всеобщей любви и братства, но подобный образ жизни не нравится простым горожанам, и ребятам приходится силой отстаивать свои права, а порой и честь девушки. Ну а ее сумасшедшего брата-скульптора преследования довели даже до самоубийства.
Впрочем, как и некоторых новых друзей Дженни, ведь наркотические галлюцинации могут довести не только до кайфа и припадков, но и до смерти.
Сценарий этого фильма, первоначально написанный Джеком Николсоном, показался режиссеру картины Ричарду Рашу слишком «экспериментальным» для мейнстримного кино. Поэтому другие кинодраматурги убрали из сценария основную концепцию, базировавшуюся на актуальной в то время теме «всеобщей любви», которая не мыслилась без «детей цветов» и наркотиков. Николсона даже нет в титрах среди сценаристов. Это, однако, не помешало ему исполнить в фильме главную мужскую роль Стоуни, которую он написал сам для себя.