Сейлор и Лула спасаются от безжалостной команды наемных убийц, нанятых безумной матерью Лулы Мариэттой. В погоню за беглецами вначале пускается дружок Мариэтты, частный детектив Джонни, а когда Джонни возвращается ни с чем, Мариэтта призывает на помощь своего бывшего любовника, гангстера Сантоса...
Пиджак из змеиной кожи, который носил герой Николаса Кейджа, принадлежал самому Кейджу. После съёмок он подарил его Лоре Дерн.
Для некоторых сцен фильма Дэвид Линч написал музыку сам.
Дайан Лэдд (Мариетта) и Лора Дерн (Лула) по сценарию играющие мать и дочь, на самом деле являются таковыми.
В фильме много аллюзий на фильм «Волшебник страны Оз» (1939). Например, во время поездки Лула видит свою мать в образе Злой ведьмы Запада; после «общения» с Бобби Перу в мотеле Лула щёлкает красными туфельками, как это делает Дороти; а в конце фильма Сэйлору является Добрая фея Севера.
Саундтреком к фильму стала песня Криса Айзека «Wicked Game».