Несостоявшийся музыкант Циско Пайк — мелкий торговец наркотиками, несколько раз пойманный сержантом полиции Лео Голландом. Наступает день, когда сержант предлагает Циско перевести огромную партию марихуаны, угрожая ему тюрьмой.
Лозунг:«Gene Hackman and Kris Kristofferson and Karen Black and Viva and a footrace...a crooked cop...a lot of money and so little time»