Секретная организация принимает на службу молодого офицера разведки с фотографической памятью, который должен отправиться Россию. Он должен восстановить письмо, написанное ЦРУ, с обещанием американской помощи России при условии, если Китай получает атомную бомбу.
Во время съёмок фильма Орсон Уэллс был задействован также на съёмках «Уловки-22» режиссёра Майка Николса.
Первоначально на роль Чарльза Руна планировался Джеймс Кобурн.
В фильме используется инновационная для того времени техника озвучания: в сценах, где должны говорить по-русски, диалог начинается на русском языке, а через несколько фраз продолжается на английском языке. Тем самым удаётся избежать как обильного количества субтитров, так и дублирования на английский язык.