Действие происходит на Кубе времён Батисты. Скромный продавец пылесосов Уормолд неожиданно становится резидентом английской разведки. Чтобы как-то оправдать денежное вознаграждение, он начинает выдумывать агентов, якобы им завербованных. К удивлению Уормолда, его фальшивые донесения воспринимаются всерьёз — не только начальством, но и врагами.
Фильм снимался после прихода к власти Фиделя Кастро. Новое правительство дало разрешение на съёмки, так как фильм осуждает режим Батисты, а также вмешательство США и Британии в дела Кубы.