Боксер Боб Корби победил Джека Сандерса в его аттракционном боксе и пригласил работать к себе в качестве спарринг-партнера. Но причиной такой внезапной дружбы послужила девушка Джека — Мейбл. Они стали встречаться втайне от него, что, тем не менее, не помешало Мейбл выйти замуж за Джека. Лишь спустя несколько лет, став успешным спортсменом Сандерс узнает об их тайной связи и вызывает Боба на ринг...
Для съёмок в студии была построена настоящая ярмарочная площадь и были приглашены сотни актёров массовки, что позволило Хичкоку применить его любимые визуальные трюки и искажение изображения, которые также использовались и в сценах вечеринок.
Финальный боксерский матч снимался в королевском Альберт-Холле.
Фильм был восстановлен Национальным Архивом Британского Института Кино.