В пустыне близ городка Чайна Лейк найден брошенный автомобиль, а в его багажнике — тело женщины, которая ранее числилась пропавшей. В поле зрения расследующего это дело шерифа Сэма Броуди попадает некий Доннелли, вечером задержанный в нетрезвом состоянии возле местного бара.
Доннелли, как выясняется в участке — полицейский из большого города, каждый год проводящий в провинциальном Чайна Лейке свой отпуск. Наведя справки за несколько последних лет, Броуди понимает, что большинство случаев исчезновения людей в округе приходится именно на время летнего отдыха Доннелли.
Лозунг:«Every year, Officer Donnelly goes to China Lake to unwind, do a little fishing... Kill a few people»