На сцену с кулисами и колосниками выходит фокусник. Лакей в ливрее приносит ему приспособления. Фокусник делает пируэты, потом выдувает мыльный пузырь, оказывающийся улыбающейся женской головкой. Во втором мыльном пузыре появляются и исчезают две женщины. Фокусник, забравшись в мыльный пузырь, улетает. Потом снова появляется и кланяется публике.