События происходят в Германии, на дворе — 1891 год. Мир, где взрослые правят всем. Юная красавица Уэндла пытается понять себя, познать своё тело и задаётся вопросом — как же рождаются дети, откуда они берутся? Однако строгая Мама не велит задавать такие неприличные вопросы и носить многослойные платья, пряча под собой великолепие юного тела. Где-то недалеко, бесстрашный юноша Мельхиор и его друг Мориц тратят время на школу, но не могут ни на чём сосредоточиться. Учитель наказывает их и преподаёт уроки взросления. Одним погожим вечером, по воле случая, Мельхиор и Уэндла встречаются в лесу и понимают, что испытывают желание чего-то невиданного — новые ощущения не отпускают их и влекут в сети безудержной страсти...
Песня «Those You`ve Known» заменила композицию «The Clouds Will Drift Away», так Шейк хотел, чтобы музыкальная тема трёх персонажей была больше похожа на тему из «All That`s Known».
«A Comet On It`s Way» была заменена на «The Bitch Of Living». Обе песни содержат похожие мысли, но Дункан Шейк посчитал, что вторая композиция более динамичная и лучше вписывается в общий тон мюзикла.
Перед премьерой шоу на сцене, Дунканом Шейком было записано несколько демо-версий композиций, не попавших в финальную версию мюзикла. Тем не менее, большая часть сюжета мюзикла основана на пьесе.
Песня «All That`s Known» заменила композицию «All Numb». Обе песни содержат одну идею, но первая композиция вышла короче, поэтому она попала в финальную версию.
Первоначально «Mama Who Bore Me (Reprise)» должна была исполняться после песни «Touch Me».
Песни «Touch Me» и «The Mirror-Blue Night» имели повторное исполнение, а «Mama Who Bore Me» даже повторялась в третий раз. И даже у вырезанной из некоторых версий «There Once Was A Pirate» была реприза.
Осторожно: дальнейшие факты могут содержать спойлеры ▼
По первоначальной задумке Стивена Сэйтера и Дункана Шейка Мельхиор должен был изнасиловать Уэнду в конце «I Believe», но авторы хотели, чтобы отношения молодых людей и их интимная близость были наполнены любовью. В первой версии, музыкальный номер заканчивался криками девушками, пока юноша насиловал её.