Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо обучаются в Корее у мастера этого стиля, но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке. Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.
Лозунг:«Here Comes the Unbreakable China Doll Who Gives You the Licking of Your Life!»
Black Bear Student, в титрах не указан Джеки Чан Jackie Chan было 18 лет Black Bear Student, в титрах не указан Чинг-Йинг Лам Ching-Ying Lam было 19 лет Black Bear Student, в титрах не указан Юэнь Бяо Yuen Biao было 15 лет Japanese martial arts student, в титрах не указан Кори Юэнь Corey Yuen было 21 год Japanese martial arts student, в титрах не указан