Джон Картерет поглощен печальными воспоминаниями: много лет назад его невеста Муниин была убита в день свадьбы. Волею судьбы осиротела племянница Муниин, пятилетняя Кэтлин и Джон принимает ребенка к себе в дом для воспитания как опекун.
Проходят годы. Девочка растет и превращается в красавицу, как две капли похожую на погибшую Муниин. Однажды Кэтлин встречает таинственного американца Кена Вейна и влюбляется в него. Джон, узнав, с кем встречается его племянница, приходит в ярость — оказывается, это отец Кена убил невесту Картерета много лет назад...
Лозунг:«Jeanette MacDonald and husband Gene Raymond in their only screen collaboration! Their eyes met...and they knew they were meant for each other!»