Сэцуко, одинокая 55-летняя женщина, работающая в одном из офисов Токио, получает светлый парик и новую индивидуальность с именем «Люси» от своего молодого и чуждого условностям учителя английского языка. «Люси» пробуждает в Сецуко желания, о существовании которых она не подозревала. Когда учитель неожиданно исчезает Сэцуко приходится примириться с тем, что осталось — с самой собой.