Дальний Восток, 1921 год. Остатки белой армии с помощью Японии совершают переворот. Создается буферная республика под руководством Блюхера и Постышева. Большевики уходят в подполье...
Для съемок фильма требовалось много японцев и китайцев. Последних в тогдашнем Владивостоке было только двое, а японцев не было вовсе. Людей с характерной восточной внешностью нашли среди солдат, призванных из среднеазиатских республик — Киргизии, Казахстана.