Нависший над землей загадочный шар становится источником несчастий. После встречи с посредником этого шара люди становятся подвластны злой силе. Однако влияние посредника не распространяется на сумасшедших и детей. Сережа и Настя решают предотвратить катастрофу — и с помощью инженера Замятина спасают Землю от вторжения злого Разума...
Фильм был показан по ТВ во время фактического распада СССР. Это придало ему дополнительный смысл, который, скорее всего, и не был заложен в нем создателями фильма.
Кадры из фильма были использованы в заставке телепрограммы «Телескоп» («мы должны захватить, телеграф, телефон, телескоп »)