Во время поездки по Тибету ботаника Глендона кусает в руку гнусное создание. После находки таинственного растения, которое распускается только при лунном свете, он возвращается вместе со своей экспедицией в Лондон. Когда в своей лаборатории Глендон пытается оживить растение, к нему является доктор Йогами, который утверждает, что они встречались в Тибете. Йогами, как впоследствии оказывается, является тем гнусным созданием, которое укусило Глендона — оборотень.
Он дает Глендону понять, что превратился в результате укуса в волка. Единственное противоядие — экстракт того растения, которое Глендон привез с собой из Тибета. Но это неправда — экстракт является только временной защитой. Глендон впадает в панику и концентрируется только на ботанических экспериментах. Но желание человеческой крови доводит его до того, что он превращается в волка и начинает охоту на свою жену Лизу и охотится до тех пор пока его не пристреливает полиция.
Этот фильм является самым первым из сохранившихся голливудских фильмов про оборотней (в 1913 году вышел немой фильм под названием «Оборотень», но он был уничтожен пожаром в 1924 году).