Год 1926. Недовольный жизнью с отцом-пьяницей и постоянными ссорами с матерью 15-летний Такичи бежит из дома. Во время его перехода через гору Амаги, он встречает разных людей, в том числе красивую проститутку по имени Хана. Они натыкаются на бродягу, которого позже находят мёртвым. Хану подозревают в убийстве, но освобождают из-за отсутствия доказательств. Прошло почти тридцать лет, каждый их них прожил свою жизнь. И тут повзрослевший Такичи слышит всю эту историю от отставного следователя, когда-то расследовавшего это дело.