Осень 1948 года, Шанхай. На стол к начальнику 8-го районного управления Тан Чжун Шу попадает список коммунистических шпионов. Доносчик ожидает Тан Чжуна в ресторане, где обещает поведать большую тайну о том, что в восьмом районном управлении есть шпионы, которым удавалось скрывать свою личность на протяжении многих лет.