Лейпциг, XVIII век. Фридеман, старший сын Иоганна Себастьяна Баха, возвращается домой после долгой отлучки, во время которой он обучался музыке. Отец горячо приветствует сына и предлагает ему место органиста. Но Фридеман не хочет посвящать себя религиозной музыке. Принц Вюртембергский через курьера приглашает Иоганна Себастьяна к своему двору, и тот предлагает сыну поехать вместо него. При дворе Фридеман одерживает победу в музыкальном конкурсе и привлекает к себе внимание знаменитой балерины Фиорины и девушки из высшего общества Антонии Колловрат...
было 36 лет Kammerherr am königlichen Hof in Dresden, в титрах не указан Пауль Бильдт Paul Bildt было 55 лет Musikalienhändler Lohmann, в титрах не указан Вера Комплойер Vera Complojer было 44 года Elvira von der fahrenden Theatertruppe, в титрах не указана Ernst Dernburg
Therese - Fiorinis Dienstmädchen, в титрах не указана Вальтер Вернер Walter Werner было 57 лет Prinzipal der fahrenden Theatertruppe, в титрах не указан Отто Вернике Otto Wernicke было 47 лет Kunde im Musikladen, в титрах не указан