Действие картины происходит накануне Второй Мировой войны. Высокопоставленный советский дипломат, работающий в Германии, внезапно отозван в Москву. В поезде он знакомится с единственной соседкой по вагону — красивой молодой женщиной, находящейся на последних месяцах беременности. Чтобы скоротать время в пути, она рассказывает ему свою жизнь. Опытный разведчик не сразу понимает, что его очаровательная спутница не случайно оказалась в этом вагоне...
Герой Вячеслава Тихонова, Георгий Александрович Астахов, реально существовавший человек, временный поверенный в делах СССР в Германии, один из разработчиков пакта Молотова-Риббентропа был арестован в 1940 г., осужден как польский шпион, умер в лагере в июле 1941 г., реабилитирован в 1956 г.