12-летний Джим — все еще мальчишка, любящий играть в настольные конструкторы, в отличие от своих друзей-одноклассников, которые уже не прочь побаловаться и сигаретами, и пивом, и организацией вечеринок с девчонками.
Джим живет с мамой, болезненные страхи и фобии которой не позволяют ей выйти из дома и лишний раз с кем-либо пообщаться кроме сына. Но когда в классе Джима появляется новенький ученик — огромный страшный на вид толстый мальчик, агрессивно и грубо общающийся с окружающими, да еще и категорично объявляющий Джима своим лучшим другом, в жизни Джима и его мамы многое меняется...
Фильм снят по книге «Осторожно, Питбуль-Терье!» норвежского писателя и сценариста Эндре Люнда Эриксена, которая стала для автора в 2002 году дебютом в детской литературе и получила Премию Министерства культуры Норвегии.