Среди нас живут эмеры, сверхлюди, наделённые необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций, она даже не представляет, какой невероятной силой обладает.
Съемки фильма проходили с сентября по декабрь 2021 года в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм», а также в Ленинградской области и окрестностях Выборга.
В качестве режиссера выступил Алексей Попогребский, но на финальных этапах производства было принято решение не указывать его в титрах.