Молодая и красивая Вельвет наслаждается расслабляющим утром в своей Нью-Йоркской квартире, когда Фред мрачно прерывает ее. Он пришел с чемоданом... И большими надеждами. За почти четыре года о Фреде не было ни слуху ни духу, и Вельвет сильно удивлена его визиту. Фред раскрывает причину своего внезапного появления. Тяжесть встречи перерастает в нечто больше, достигая своего апогея.
Названием фильм обязан одноимённой композиции, которую написал Ли Хезлвуд (1929-2007) и которая была изначально записана в исполнении дуэта Хезлвуда и Нэнси Синатры для её саундтрек-альбома Movin' with Nancy (1968).