Герои фильма — российские мультипликаторы. Они везут лучшие отечественные мультфильмы на космическом корабле на межпланетный фестиваль и попадают в плен к злобным инопланетянам, способным менять обличие, подобно герою фильма «Контакт». Инопланетяне смотрят мультфильмы и превращаются в их героев: Чебурашку, Крокодила Гену, Волка, Зайца...
Фильм посвящён 100-летию мультипликационного кино и в нём проводится ретроспектива фрагментов советской анимации с её зарождения в 20-х годах до 80-х годов XX века.