Жили-были по соседству священник и нищий. Оба жили бедно, а единственным их богатством были дети — Маша и Ваня. Жён своих они давно схоронили и воспитывали деток сами. Жили оба семейства дружно, помогали друг другу чем могли, спорили, философствовали. Со временем стало ясно, что дети любят друг друга, но священник категорически отказывался отдавать Машу за сына нищего. Соседи разругались, и от обиды нищий тяжело заболел и слёг. Тогда и рассказал он Ване старинную легенду про разбойника Кудеяра, который грабил богачей, раздавал все богатства бедным людям, а прятал свои сокровища на Лысой горе в пещере. И отправился Ванюша на поиски сокровищ.