Сёгунат запретил ниндзя. Кто был плохим синоби и попал в руки правительственных войск, был казнён, остальные сменили профессию и попрятались. Бывший синоби Дэндзо — последний из своего клана — служит охранником у дочери знатного рода. По дороге из домена в столицу на её караван совершается нападение. Напавший — не человек, а чудовище. Теперь Дэндзо придется вспомнить все секреты своего призвания, чтобы в одиночку защитить свою хозяйку в тёмном лесу.