Несмотря на увлечённость парнями, молодой перспективный композитор и дирижёр Леонард Бернстайн встречает любовь всей жизни — начинающую театральную актрису Фелицию Монтеалегре.
Для роли Брэдли Купер надевал бутафорский нос, что привело к претензиям со стороны Антидиффамационной лиги и обвинениям в антисемитизме. Дети Бернстайна выступили в защиту актёра и назвали обвинения лицемерными.