Франция, конец XIX века. Цыганский табор претендует на земли барона Шеймуса Лорана и, видимо, не без оснований. Тот устраивает расправу над табором, но перед тем, как принять жестокую смерть, одна цыганка успевает наложить проклятие. Некоторое время спустя малолетние дети барона, да и остальная детвора, начинают видеть пугающие реалистичные сны. Ребята отправляются на то место, которое зовет их во сне, а там происходит непоправимое. Вскоре селян начинает терроризировать кровожадный зверь, и к расследованию привлекают приезжего патологоанатома Джона Макбрайда, который уже сталкивался с подобными случаями.
По словам Шона Эллиса (режиссёра, автора сценария, продюсера и оператора картины), вдохновение в работе над проектом он черпал в фильме ужасов Джорджа Ваггнера «Человек-волк» (1941), а также во французской легенде 18-го века о неведомом звере.
Сценарий так понравился Бойду Холбруку, что он уговорил Шона Эллиса отдать ему роль персонажа-британца (Джона Макбрайда).
Осторожно: дальнейшие факты могут содержать спойлеры ▼
Мифология, относящаяся к оборотням, которая представлена в фильме, больше походит на реально существующую, чем голливудские байки последнего столетия на соответствующую тему. В Швеции оборотней нередко представляют существами со звериной внешностью (это может быть как волк, так и медведь), где-то в глубине которой заключён человек. Когда со зверя сдирают шкуру, внутри нередко обнаруживаются либо части преобразившегося человека, либо что-то ему принадлежавшее (в фильме этот нюанс отражён в эпизоде со вскрытием героини, которую сыграла Аня Роуз Дейли).
Список ошибок в фильме
Осторожно: дальнейшие ошибки могут содержать спойлеры ▼
Платья героини в исполнении Келли Райли (серое в клетку и чёрное), застёгиваются на молнию по спине. Сцены с этой героиней разворачиваются в 1881 году, тогда как патент на застёжку-молнию был получен в 1917 году, а на дамских платьях молнии начали появляться только в 1930-х гг.