Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.
После выхода в эфир первых двух эпизодов (из 16 запланированных) сериал подвергся резкой критике зрителей из-за искажения исторических фактов: демонизации правителя Тхэджона и использования съёмочной группой реквизита, декораций и музыки в китайском стиле. Продюсеры принесли публике извинения и обещали исправить визуальный ряд, но несколькими днями позже показ сериала был отменён насовсем.
На момент, когда разразился скандал, было отснято около 80% материала и, поскольку от проекта отказались все спонсоры, сериал было решено не доснимать.