Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира.
Съемки проходили в псковской школе № 1, одном из старейших учебных заведений России. В разные годы именно здесь учились такое выдающиеся люди, как создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.
Режиссер Ольга Акатьева отсмотрела более 300 человек прежде, чем утвердить Алину Кастырину и Василису Суюнову на роли в фильме.
Сергею Новосаду пришлось проходить многочисленные индивидуальные и парные пробы, прежде чем он был утвержден на роль.