Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего предпринимать.
По словам режиссёра Хирокадзу Корээды, снять фильм о гомофобии ему захотелось, когда он посмотрел драму Грегга Араки «Загадочная кожа» (2004), который он считает одним из величайших фильмов в истории.