Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности оказываются в глухой деревушке. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей — заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.
По словам режиссёра и сценариста Брайана Тейлора, сцены, показанные на фоне титров, распланированы не были. Титры он придумал и создал сам, находясь дома и пользуясь компьютерной программой. К тому моменту выделенные на фильм деньги уже кончились.