История дружбы между девочкой Карин, которую отправили жить к дедушке-монаху в деревню, и Андзу — непредсказуемым призрачным котом, который становится её опекуном.
В работе над мультфильмом использовали технику ротоскопирования. Это техника анимации, при которой мультипликационный или комбинированный фрагмент фильма создаётся путём покадровой перерисовки отснятой киноплёнки с реальными актёрами и декорациями. Эту технику Ральф Бакши использовал в работе над мультфильмами «Властелин колец» (1978) и «Огонь и лёд» (1983).