Лето 1945 года. Советское командование перебрасывает на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск для наступления на Японскую армию в Маньчжурии. В расположение одной из дивизий пробирается Алексей Хламов — русский эмигрант, заражённый оспой. Он рассказывает, что японские военные содержали его в так называемом «Отряде 731», где разрабатывают вирусное и бактериальное оружие.
Съёмки прошли в Центральной России и на Дальнем Востоке. Значительная часть снята в Бурятии: в окрестностях Улан-Удэ восстановили сцены боёв, а бурятский дацан стал копией китайского буддистского монастыря. Посёлок Шаховская Московской области послужил декорацией для действий на железнодорожном узле, а на аэродроме в Киржаче Владимирской области сняли сцены с парашютными прыжками.