Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, требуя ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и не допустить взрыва складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, которому предстоит найти завод. В составе взвода — сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы получить информацию о местонахождении завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком.
Съёмки прошли в Китае (съёмочная площадка в Хэндяне, где были выстроены декорации Харбина и деревень), а также в Москве (съёмки в военных частяхи на железных дорогах).