Иви ухаживает за тяжелобольной матерью, которая не приходит в себя. Единственной отдушиной для девушки является подкаст о паранормальном «Полутон», который она ведёт вместе с приятелем Джастином. Однажды Джастин получает от неизвестного отправителя 10 аудиофайлов, на которых записана молодая пара. Чем дальше они слушают записи, тем больше Иви замечает странностей в собственном доме.
В первоначальной версии фильма Джастина озвучил Крис Холден-Рид, а врача – Брайан Куинтеро. Когда после фестивальной премьеры фильм приобрела компания A24, актёров озвучивания сменили.