В разгар гражданской войны, когда части Красной Армии заняли небольшой южный городок, комиссар Вавилова поселяется в многодетной еврейской семье и рожает ребенка...
Фильм снят по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве».
29 декабря 1967 состоялось обсуждение фильма на сценарной редакционной коллегии Госкомитета по кинематографии при Совете министров СССР. В результате работа над картиной была остановлена, а Александр Аскольдов был уволен со студии.