Американец Том Уоршоу уже тридцать лет обитает в Париже, и никто не знает, что когда-то он был совсем другим человеком и жил совсем другой жизнью. Сегодня особенный день — сыну Тома исполняется 13 лет, и отец приготовил ему особенный подарок.
Том поведает ему удивительную историю, которая случилась с ним, когда он 13-летним пацаном жил в Нью-Йорке и мечтал о будущем. Он раскроет ему секрет своей жизни, чтобы еще раз пережить свое прошлое, которое стоило ему слишком дорого...
Фильм стал дебютной работой Дэвида Духовны в новом для себя качестве режиссёра и сценариста. На весь процесс написания им сценария ушло всего лишь шесть дней.
Съёмки прошли с 15 сентября по 7 ноября 2003 года в Нью-Йорке и Париже.