Фильм основан на реальной истории путешествия Федерико Феллини в древний майянский город Тулум. В 1985 году великий итальянец, впечатленный рассказами о Тулуме, отправляется в Мексику. Ведомый шаманами, он совершает удивительное путешествие к истокам древней цивилизации Майя.