1965 год. Поиски пропавшей школьницы приводят Индевора Морса обратно в Оксфорд — место, которое определит и сформирует его судьбу. Участвуя в крупномасштабном расследовании убийства во главе с инспектором Фредом Тьюздеем, Индевор оказывается не у дел, будучи дискредитированным. Столкнувшись с собственным прошлым, Индевор начинает крестовый поход в поисках справедливости, рискуя всем ради истины.
Ближе к концу миссис Стромминг исполняет арию из оперы «Мадам Баттерфляй» (1904) Джакомо Пуччини (1858-1924). Это отсылка к одному из эпизодов сериала «Инспектор Морс» (1987-2001), где певица исполняет арию из оперы Пуччини «Турандот» (1926, Пуччини её не закончил). В обоих случаях, однако, актрисы только артикулируют слова, поёт за них Дженис Келли.