Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
Изначально фильм должны были снимать в Западной Беларуси в 2022 году. Старт съёмок отложился до лета 2023 года. Они проходили в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Карелии, Ростове‑на‑Дону и завершились осенью того же года. В основном процесс проходил в настоящих лесах, полях, на реках и озерах. Для некоторых сцен были построены декорации: хутор, переправа, аэродром и штаб авиакорпуса.
Разработка проекта началась в 2018 году под названием «Момент истины». Изначально в качестве режиссера-постановщика планировалось задействовать Олега Погодина, а затем Алексея Андрианова; в качестве автора сценария — Николая Лырчикова.