Недалекое будущее. Человечество учится приспосабливаться к новому миру: у людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться любыми возможными способами.
Концепция «состязания внутренней красоты», в котором соревнующихся оценивают по внутренней эстетике, Дэвид Кроненберг уже использовал в фильме «Связанные насмерть».
Во время съёмок Вигго Мортенсен получил травму, попав под лошадь на скачках в Кентукки, из-за чего был не в состоянии оставаться на ногах дольше двух минут. Именно поэтому его персонаж постоянно опускается на колени.