Американец Абель Розенберг, вместе с братом и его женой приезжает в Германию. По загадочным причинам брат кончает жизнь самоубийством.
Мануэлла становится проституткой. Поиски работы приводят Абеля в клинику Святой Анны, где он раскрывает жуткую тайну психологических и химических экспериментов над людьми...
Лозунг:«Berlin 1923! A dangerous time to be alive and stay that way!»
По замыслу режиссера фильма Ингмара Бергмана, в одной из сцен должны были убить лошадь. Однако исполнитель главной роли Дэвид Кэррадайн сказал, что откажется от съемок, если это произойдет. Бергман пошел на компромисс: лошадь была все-таки убита, но за кадром; ее труп появляется в эпизоде, где нищие предлагает герою Кэррадайна горсть отрубей.
Главная роль была предложена Дастину Хоффману, но он от нее отказался.