1913 год. Самый комфортабельный и богатый речной пароход «Святитель Николай» идёт по Волге из Царицына в Нижний Новгород на празднование 300-летия Дома Романовых. Известно, что мошенники попытаются обыграть в покер Фрола Сатановского, одного из самых богатых купцов Российской империи. Кто же в честной компании шулер — правительственный инспектор граф Строганов, нефтяной магнат Максуд Хундамов, скотопромышленник Коля Сидихин или... певица Волошина, которая поёт в корабельном казино? А ещё на пароходе инкогнито едет знаменитый сыщик Мышко...
В фильме сыщик носит фамилию Мышко, что созвучно с фамилией одного из начальников Московского уголовного сыска — Кошко.
Съёмки фильма проходили на трехпалубном пассажирском теплоходе «Эрнст Тельман» (с 2005 года — «Цезарь»). Снимали на Волге, между Ярославлем и Нижним Новгородом.
Музыкальным лейтмотивом фильма является русская народная песня «Однажды морем я плыла», мелодия которой в различных вариациях проходит через весь фильм.