История расизма в США сквозь призму воспоминаний Джеймса Болдуина о борцах за гражданские права: Медгаре Эверсе, Малкольме Иксе и Мартине Лютере Кинге. Также лента содержит наблюдения Болдуина на тему американской истории.
Эта картина была признана «лучшим документальным фильмом» Лос-анджелесской ассоциацией кинокритиков, завоевала приз международного кинофестиваля в Торонто и получила признание Международной ассоциации документалистики.