О судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был направлен со спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адъютантом командующего.
Основанный на реальных событиях, фильм не только рассказывает о блестяще проведенных Кольцовым операциях, но и раскрывает сложный внутренний мир героев, живших в противоречивое, трагическое время.
Существует продолжение фильма — 4-томная книга «Адъютант его превосходительства», созданная авторами сценария Игорем Болгариным и частично Георгием Северским, в которой развит сюжет фильма — капитан Кольцов спасается из плена белых и проводит ещё несколько операций в роли разведчика.
На главную роль разведчика Кольцова сначала был утверждён Михаил Ножкин, а Юрий Соломин — на второстепенную роль в офицера штаба. Но далее режиссер фильма Евгений Ташков решил, что Юрий Соломин лучше подходит для главной роли.